James Bond est à la recherche du patron du SPECTRE, Ernst Stavro Blofeld. Mécontent des résultats obtenus, M, le chef du MI6, décide de le relever de sa mission. Excédé par cette décision, James Bond démissionne et part tout seul retrouver Blofeld (mais la secrétaire Miss Moneypenny l'enregistre comme « en vacances » au lieu de « démissionnaire »). Il reçoit des informations fournies par Marc-Ange Draco, chef de l'Union corse, et père de la comtesse Teresa di Vincenzo, veuve rencontrée au Portugal. Tombé amoureux de cette dernière, Bond va se marier.

Réalisation : John GLEN, Peter HUNT

Scénario : Richard MAIBAUM, d'après l'oeuvre de IAN FLEMING

Avec : George LAZENBY, Diana RIGG, Telly SAVALAS, Gabriele FERZETTI, Joanna LUMLEY, Ilse STEPPAT, Lois MAXWELL, Bernard LEE, Bernard HORSFALL, Desmond LLEWELYN

Musique : John BARRY

Directeur de la photographie : Michael REED

Montage : John GLEN

Producteur : Albert R. BROCCOLI, Harry SALTZMAN

Production : EON Productions