En Angleterre, un gentleman nommé Watson raconte à sa nièce Lily des histoires à dormir debout. En France, puis en Suisse et à Salzbourg, ces histoires se matérialisent autour de la personne de Philibert, séduisant gigolo que son inventeur pousse au vol puis au crime. Il arrive que Watson entraine Lily dans le monde peu recommandable de Philibert. Il arrive également que Philibert rende visite à Watson pour lui révéler d’inquiétants secrets…
Réalisation : Gérard ZINGG Scénario : Gérard ZINGG, Philippe DUMARCAY Avec : Gérard DEPARDIEU, Robert STEPHENS, Tsilla CHELTON, Charlotta CROW, Laura BETT, Dominique LAFFIN, Albert SIMONO Musique : Jean-Claude VANNIER Directeur de la photographie : Bruno NUYTTEN Décors : Jean-Pierre KOHUT-SVELKO Montage : Hélène VIARD Producteur : Pierre HANIN
